Gå til innhold

Støtte for salgstilbud

Oversikt

Du kan opprette transportbestillinger fra salgstilbud i Business Central. Dette lar logistikkplanlegging starte før en ordre er bekreftet. Business Central overfører og opphever blokkeringen av transportbestillingen når tilbudet konverteres til en salgsordre.

Oppførsel på et salgstilbud

  • Når automatisk opprettelse er aktivert og et salgstilbud leveres, oppretter Business Central en transportbestilling med Source Document Type = Salgstilbud.
  • Transportbestillingen er blokkert fra sending mens kildedokumentet er et tilbud.
  • Dette hindrer at etiketter og sendinger registreres for forsendelser som kanskje ikke bekreftes.

Konvertering fra tilbud til ordre

Når et salgstilbud konverteres til en salgsordre i Business Central (ved hjelp av handlingen Lag ordre):

  1. Transportbestillingens Source Document Type oppdateres fra Salgstilbud til Salgsordre.
  2. Source Document No. oppdateres til det nye salgsordrenummeret.
  3. Blokkert-flagget fjernes — transportbestillingen kan nå sendes.

Denne overføringen skjer automatisk via hendelsesabonnenten i appen Consignment Management.

Slettede tilbud

Hvis et salgstilbud slettes uten å bli konvertert til en ordre, sletter Business Central alle tilknyttede transportbestillinger. Dette holder listen Transportbestillinger ryddig og unngår foreldreløse poster.

Automatisk sending på et tilbud

En transportbestilling koblet til et tilbud sendes ikke automatisk, selv om automatisk sending er aktivert. Sending er blokkert til tilbudet konverteres til en ordre. Etter konvertering sender du transportbestillingen manuelt, eller aktiverer automatisk sending slik at Business Central sender den automatisk når du leverer den resulterende salgsordren.

Bruksområde: Forhåndsplanlegging av frakt

Bruk denne arbeidsflyten til å konfigurere fraktkostnader på et salgstilbud for prissettingsformål:

  1. Opprett tilbudet med de forventede varene.
  2. Kjør Få estimert pris på transportbestillingen for å få en transportørpris.
  3. Legg fraktkostnaden til tilbudet som en salgslinje (automatisk eller manuelt).
  4. Når kunden bekrefter, konverter tilbudet til en ordre — transportbestillingen følger automatisk med.
  5. Bokfør leveringen — transportbestillingen sendes og etiketten skrives ut.