Kundenbenachrichtigungen¶
Übersicht¶
Dynapro Trade kann Verkaufslieferungen und Proforma-Rechnungen automatisch per E-Mail an Kunden senden, das Datum des Versands der Auftragsbestätigung aktuell halten, Belegemails über alternative Adressen umleiten, und Belege mit der elektronischen Signatur eines Verkäufers versehen. Vertriebs- und Finanzmitarbeiter nutzen diese.
Verkaufslieferungen per E-Mail senden¶
Wenn E-Mail: Verk.Send. zu Cust. in der Einrichtung auf By Customer oder All gesetzt ist, sendet die App die Verkaufslieferung automatisch per E-Mail an den Kunden, nachdem eine Lieferung gebucht wurde (ohne Rechnung). Wenn On-Screen S.Shipm. Email Dialog aktiviert ist, erscheint stattdessen ein E-Mail-Dialog auf dem Bildschirm, anstatt still zu senden.
Ein Kunde kann individuell mit Opt Out of Sales Shipm. on Email auf der Kundenkarte abwählen, oder ein ganzer Standort kann auf der Standortkarte abwählen.
Proforma-Rechnungen per E-Mail senden¶
Wenn Activate Proforma Email SO in der Einrichtung aktiviert ist, zeigt der Kundenauftrag eine Aktion Send ProForma Invoice on Email, die eine PDF-Proforma-Rechnung über den standardmäßigen Berichtsauswahl-E-Mail-Mechanismus an den Kunden sendet.
Datum des Versands der Auftragsbestätigung¶
Wenn Auto Update Order Conf. Sent Date aktiviert ist, versieht das Senden der standardmäßigen Auftragsbestätigungs-E-Mail von einem Kundenauftrag automatisch das Datum des Versands der Auftragsbestätigung mit dem heutigen Datum.
Umleiten von Belegemails¶
Alternative Sendeadressen, die pro Kunde oder Lieferant konfiguriert sind (siehe Kunden- und Lieferantendaten), leiten Empfänger um oder fügen sie hinzu, wenn Replace Email Recipients in der Einrichtung aktiviert ist. Die richtige alternative Adresse wird automatisch basierend auf dem Belegtyp aufgelöst — Kundenauftrag, Verkaufsrechnung, Bestellung oder Proforma-Rechnung.
Elektronische Signatur¶
Ein Verkäufer oder Einkäufer kann ein elektronisches Signaturbild hinterlegt haben:
- Öffnen Sie den Teil Salesperson/Purchaser Signature auf seinem Datensatz.
- Verwenden Sie Signatur importieren, um ein Signaturbild hochzuladen, oder Signatur exportieren, um das aktuelle in einer Datei zu speichern.
Die Signatur wird auf gedruckte Verkaufs- und Einkaufsbelege gestempelt, wenn der Kunde Elektronische Signatur auf der Kundenkarte aktiviert hat.