Kundevarsler¶
Oversikt¶
Dynapro Trade kan sende salgsforsendelser og proformafakturaer til kunder automatisk med e-post, holde ordrebekreftelsens sendt-dato oppdatert, viderekoble dokument-e-post gjennom alternative adresser, og stemple dokumenter med en selgers elektroniske signatur. Salgs- og økonomimedarbeidere bruker disse.
Sende salgsforsendelser med e-post¶
Når Send flg.seddel til kunde med e-post er satt til By Customer eller All i oppsettet, sender appen forsendelsen til kunden automatisk med e-post etter at en levering er bokført (uten en faktura). Hvis On-Screen S.Shipm. Email Dialog er på, vises en e-postdialog på skjermen i stedet for å sende stille.
En kunde kan velge bort dette individuelt med Opt Out of Sales Shipm. on Email på kundekortet, eller en hel lokasjon kan velge bort på lokasjonskortet.
Sende proformafakturaer med e-post¶
Når Activate Proforma Email SO er på i oppsettet, viser salgsordren handlingen Send ProForma Invoice on Email, som sender en PDF-proformafaktura til kunden ved hjelp av standard rapportvalg-e-postmekanismen.
Ordrebekreftelse sendt-dato¶
Når Auto Update Order Conf. Sent Date er på, stempler standard sending av ordrebekreftelses-e-post fra en salgsordre automatisk Order Confirmation Sent Date med dagens dato.
Viderekoble dokument-e-post¶
Alternative send til-adresser konfigurert per kunde eller leverandør (se Kunde- og leverandørdata) viderekobler eller legger til mottakere når Erstatt andre mottakere er på i oppsettet. Den riktige alternative adressen løses automatisk basert på dokumenttype — salgsordre, salgsfaktura, innkjøpsordre eller proformafaktura.
Elektronisk signatur¶
En selger eller innkjøper kan ha et elektronisk signaturbilde lagret:
- Åpne delen Salesperson/Purchaser Signature på posten deres.
- Bruk Import Signature for å laste opp et signaturbilde, eller Export Signature for å lagre den gjeldende til en fil.
Signaturen stemples på utskrevne salgs- og innkjøpsdokumenter når kunden har Elektronisk signatur aktivert på kundekortet.