Uppsetning og virkjun¶

Yfirlit¶

Síðan Uppsetning Dynapro rafrænna skjala er miðlæga stillingin fyrir alla lausnina. Stjórnandi virkjar forritið, tengir skjalasniðin og sendingarsniðin, tímasetur inn- og útflutningsverkin, og stillir hegðunarrofa. Opnaðu hana með því að leita að Dynapro Electronic Documents Setup í Business Central.

Forsendur¶

Forritið Dynapro EDI og háðleikar þess (E-Document Core, PEPPOL) eru uppsett.
Heimildasettið Dynapro EDI Setup er úthlutað stjórnandanum.
Öll núverandi skjöl sem ekki á að senda aftur eru merkt sem send (krafist fyrir virkjun).

Að virkja forritið¶

Opnaðu Uppsetning Dynapro rafrænna skjala.
Kveiktu á Virkja Dynapro rafræn skjöl.
Staðfestu kvaðninguna um að merkja núverandi skjöl sem send. Ekki er hægt að virkja forritið fyrr en öll núverandi skjöl eru merkt sem send.
Forritið stofnar nauðsynleg snið rafrænna skjala, setur PEPPOL-sendingarsniðið, og stofnar verkraðarflokk og tvær endurteknar verkraðarfærslur — Import Files og Export Files — báðar í bið.
Opnaðu aðgerðina Verkraðarfærsla og settu færslurnar tilbúnar til að hefja sjálfvirkan inn- og útflutning.

Almennar stillingar¶

Stilling	Lýsing
Láttu PDF fylgja með í EHF skrá	Fellir BC-reikninginn eða kreditreikningsskýrsluna inn sem kóðað PDF í EDI-skránni.
Valider Peppol-skráningu	Athugar að viðtakandinn sé skráður í PEPPOL áður en sent er.
Notaðu BBAN í stað IBAN	Notar grunnbankareikningsnúmerið í stað IBAN í XML-inu.
Notaðu Swift-kóða í PEPPOL-skjölum	Notar SWIFT-kóðann í stað útibúsnúmers bankans.
Nota bankareikninga í gjaldmiðli	Notar sjálfgefinn bankareikning fyrir skjöl í erlendum gjaldmiðli.
Notaðu reikningsnr. sem greiðsluauðkenni	Notar reikningsnúmerið sem greiðsluauðkenni í XML-inu.
EHF-skjalasendingarsnið	Sendingarsniðið sem notað er fyrir EHF-skjöl.
Rafrænt snið á innleið / Rafrænt snið á útleið	Sniðin sem notuð eru fyrir innkomandi og útsend skjöl.
Senda tölvupóst sjálfkrafa	Sendir bókaða reikninga og kreditreikninga í tölvupósti til viðskiptamanna með tölvupóstsendingarsnið.
Senda sjálfkrafa í prentara	Prentar bókaða reikninga og kreditreikninga fyrir viðskiptamenn með prentsendingarsnið.

Innkomandi sölupantanir¶

Stilling	Lýsing
Taka á móti pöntunum	Kveikir á pöntunarmóttöku og setur inn pöntunarinnflutningssniðin.
Sölupöntun nr. Röð	Númeraröðin fyrir sölupantanir stofnaðar úr EDI-pöntunum.
Stofna sölupantanir sjálfvirkt úr EDI-pöntunum	Stofnar sölupöntunina um leið og EDI-pöntun berst.
Umbreyta mælieiningu til sölu mælieiningu	Umbreytir mælieiningunni í sölumælieiningu hverrar vöru.

Sjá Innkomandi EDI-pantanir.

Innkomandi reikningar og kreditreikningar¶

Stilling	Lýsing
Framsenda reikninga og kreditreikninga á netfang	Framsendir mótteknar EHF-reikninga og kreditreikninga á netfang, til dæmis fyrir innflutning í skjalafangslausn.
Netfang viðtakanda	Netfangið sem tekur við framsendum reikningum.

Bein EDI¶

Stilling	Lýsing
Virkja beina EDI	Beinir völdum skjölum beint á aðgangsstaðinn, framhjá skjalaskiptaþjónustunni. Setur inn beinu EDI-sniðin.
EDI-format rafræns skjals	Sniðið sem notað er fyrir beina EDI.
Bein EDI skjalasendingarsnið	Sendingarsniðið sem notað er fyrir beina EDI.

Uppsetningaraðgerðir¶

Aðgerð	Tilgangur
Verkraðarfærsla	Skoða eða breyta inn- og útflutningsverkunum, þar á meðal hversu oft þau keyra.
Setja upp rafræn skjalasnið	Stofnar sniðin fyrir rafræn skjöl sem forritið þarf.
Úthluta PEPPOL-sendisniði til gjaldgengra viðskiptamanna	Setur PEPPOL-sendingarsniðið á alla viðskiptamenn sem eru gjaldgengir fyrir PEPPOL-reikningagerð.