Oppsett og aktivering¶

Oversikt¶

Siden Oppsett av Dynapro Electronic Documents er den sentrale konfigurasjonen for hele løsningen. En administrator aktiverer appen, kobler opp dokumentformatene og avsenderprofilene, planlegger import- og eksportjobbene, og angir atferdsbrytere. Åpne den ved å søke etter Dynapro Electronic Documents Setup i Business Central.

Forutsetninger¶

Appen Dynapro EDI og avhengighetene (E-Document Core, PEPPOL) er installert.
Tillatelsessettet Dynapro EDI Setup er tildelt administratoren.
Alle eksisterende dokumenter som ikke skal sendes på nytt, er merket som sendt (kreves før aktivering).

Aktivere appen¶

Åpne Oppsett av Dynapro Electronic Documents.
Slå på Aktiver Dynapro Electronic Documents.
Bekreft meldingen om å merke eksisterende dokumenter som sendt. Appen kan ikke aktiveres før alle eksisterende dokumenter er merket som sendt.
Appen oppretter de nødvendige formatene for elektroniske dokumenter, angir PEPPOL-sendingsprofilen, og oppretter en jobbkøkategori og to gjentakende jobbkøposter — Import Files og Export Files — begge på vent.
Åpne handlingen Jobbkøpost og sett postene klar for å starte automatisk import og eksport.

Generelle innstillinger¶

Innstilling	Beskrivelse
Inkluder PDF i EHF-fil	Bygger inn BC-fakturaen eller kreditnotarapporten som en kodet PDF i EDI-filen.
Valider Peppol-registrering	Kontrollerer at mottakeren er registrert i PEPPOL før sending.
Bruk BBAN i stedet for IBAN	Bruker det grunnleggende bankkontonummeret i stedet for IBAN i XML-en.
Bruk Swift-kode i PEPPOL-dokumenter	Bruker SWIFT-koden i stedet for bankfilialnummeret.
Bruk valutabankkontoer	Bruker standard bankkonto for dokumenter i en fremmed valuta.
Bruk fakturanr. som betalings-ID	Bruker fakturanummeret som betalings-ID i XML-en.
EHF-dokumentsendingsprofil	Sendingsprofilen som brukes for EHF-dokumenter.
Innkommende elektronisk format / Utgående elektronisk format	Formatene som brukes for innkommende og utgående dokumenter.
Send e-post automatisk	Sender bokførte fakturaer og kreditnotaer på e-post til kunder med en e-postsendingsprofil.
Send til skriver automatisk	Skriver ut bokførte fakturaer og kreditnotaer for kunder med en utskriftssendingsprofil.

Innkommende salgsordrer¶

Innstilling	Beskrivelse
Motta innkommende ordrer	Slår på ordremottak og setter inn ordreimportformatene.
Nummerserie for salgsordre	Nummerserien for salgsordrer opprettet fra EDI-ordrer.
Opprett salgsordrer automatisk fra EDI-ordrer	Oppretter salgsordren så snart en EDI-ordre mottas.
Konvertere enhet til salgsenhet	Konverterer enheten til hver vares salgsenhet.

Se Innkommende EDI-ordrer.

Innkommende fakturaer og kreditnotaer¶

Innstilling	Beskrivelse
Videresend innkommende fakturaer og kreditnotaer til en e-postadresse	Videresender mottatte EHF-fakturaer og kreditnotaer til en e-postadresse, for eksempel for import i en fangstløsning.
Mottakerens e-postadresse	E-postadressen som mottar videresendte fakturaer.

Direkte EDI¶

Innstilling	Beskrivelse
Aktiver direkte EDI	Ruter valgte dokumenter rett til aksesspunktet, uten om dokumentutvekslingstjenesten. Setter inn direkte EDI-formatene.
EDI-format for elektronisk dokument	Formatet som brukes for direkte EDI.
Direkte EDI-dokumentsendingsprofil	Sendingsprofilen som brukes for direkte EDI.

Oppsettshandlinger¶

Handling	Formål
Jobbkøpost	Vis eller rediger import- og eksportjobbene, inkludert hvor ofte de kjører.
Definere formater for elektroniske dokumenter	Oppretter formatene for elektroniske dokumenter appen trenger.
Tilordne PEPPOL-avsenderprofil til aktuelle kunder	Angir PEPPOL-sendingsprofilen på alle kunder som er aktuelle for PEPPOL-fakturering.