Oversikt¶
Oversikt¶
Dynapro Electronic Documents (Dynapro EDI) utveksler forretningsdokumenter elektronisk med handelspartnerne dine. Den sender bokførte salgs- og servicefakturaer og kreditnotaer, salgsordrebekreftelser og BEAst-pakksedler, og den mottar innkommende ordrer og gjør dem om til salgsordrer i Business Central. Den publiserer også produktkataloger.
Appen bygger på Microsofts E-Document Core- og PEPPOL-rammeverk. Dokumenter genereres med de standard PEPPOL-eksport-codeunitene og leveres enten gjennom plattformens dokumentutvekslingstjeneste eller gjennom en tilkoblet aksesspunktleverandør som Logiq.
Hva du kan utveksle¶
| Dokument | Retning | Standard |
|---|---|---|
| Salgsfaktura / kreditnota | Utgående | EHF / PEPPOL BIS3 |
| Servicefaktura / kreditnota | Utgående | EHF / PEPPOL BIS3 |
| Salgsordrebekreftelse | Utgående | EHF |
| Pakkseddel | Utgående | BEAst |
| Innkjøpsordre (til leverandører) | Utgående | EHF |
| Ordre | Innkommende | PEPPOL / EHF |
| Ordreendring | Innkommende | PEPPOL / EHF |
| Produktkatalog | Utgående | PEPPOL |
Brukerroller¶
| Rolle | Hvem | Typiske oppgaver |
|---|---|---|
| Salgs-/ordreadministrator | Ordredesk | Behandler innkommende EDI-ordrer til salgsordrer, sender ordrebekreftelser, legger til fraktlinjer, følger med på aktivitetsstabelen. |
| EDI-koordinator | Integrasjonsansvarlig | Overvåker Elektroniske dokumenttransaksjoner, prøver på nytt eller kansellerer mislykkede transaksjoner, vedlikeholder EDI-kataloger, kjører testtransaksjoner. |
| Administrator | Business Central-administrator | Konfigurerer Oppsett av Dynapro Electronic Documents, aktiverer appen, setter opp formater, avsenderprofiler og jobbkøer, og tildeler tillatelser. |
Tillatelser er dekket i Leverandører og tillatelser.
Hvordan dokumenter flyter¶
Handelspartner ──PEPPOL/aksesspunkt──► Importjobb ──► EDI-ordre ──► Salgsordre
│
Business Central ──Bokfør faktura──► Eksportjobb ──► Transaksjon ──aksesspunkt──► Handelspartner
- Innkommende: en planlagt jobb laster ned filer til Elektroniske dokumenttransaksjoner, tolker hver til en EDI-ordre, og oppretter (eventuelt) en salgsordre.
- Utgående: bokføring av et dokument (eller en manuell handling) genererer den elektroniske filen, registrerer en transaksjon, og leverer den til aksesspunktet.
Nøkkelbegreper¶
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| GLN | Global Location Number som identifiserer en handelspartner. Kunder og leverandører matches på GLN. |
| Dokumentsendingsprofil | Standardprofilen på en kunde i Business Central som bestemmer format og leveringsmetode. |
| Format for elektronisk dokument | Kobler en dokumenttype og retning til en eksport- eller import-codeunit. |
| Transaksjon | Én rad i transaksjonsloggen for hver fil som sendes eller mottas, med status og feil. |
| Aksesspunkt | Tjenesten som fysisk transporterer dokumenter til PEPPOL-nettverket (for eksempel Logiq). |