Dokumentformater og levering¶
Oversikt¶
Et format for elektronisk dokument kobler en dokumenttype og retning til codeuniten som bygger eller leser filen, og til codeuniten som leverer den. Dynapro Electronic Documents utvider standardformatet slik at hvert format også kan bære en import-codeunit i tillegg til de standard eksport- og leverings-codeunitene. Administratorer administrerer formater og velger hvordan dokumenter når aksesspunktet.
Formater for elektroniske dokumenter¶
Åpne den standard siden Formater for elektroniske dokumenter. Appen legger til:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Codeunit-ID for import | Codeuniten som håndterer mottak for denne dokumenttypen. |
| Codeunit-tekst for import | Navnet på import-codeuniten. |
Formatene appen trenger, opprettes automatisk når du aktiverer den, eller med Definere formater for elektroniske dokumenter på oppsettssiden.
Formatbruk¶
Hvert format er knyttet til en bruk — dokumenttypen og retningen. Appen legger disse brukene til i standardlisten:
- Salgsordrebekreftelse
- Ordre (innkommende)
- Ordreendring (innkommende)
- Produktkatalog
- Fraktfaktura
- Pakkseddel
- Innkjøpsordre
Ved kjøring løser appen formatet fra kundens (eller leverandørens) dokumentsendingsprofil, filtrert på bruk og på å ha en codeunit for den nødvendige retningen. Hvis den ikke finner nøyaktig ett treff, rapporterer den en feil.
Hvordan formater kobles til codeunits¶
| Bruk | Eksport | Import | Levering |
|---|---|---|---|
| Salgsfaktura | Eksporter salgsfaktura | Videresend til e-post (hvis videresending er på) | Fillevering |
| Salgskreditnota | Eksporter salgskreditnota | Videresend til e-post (hvis videresending er på) | Fillevering |
| Servicefaktura / kreditnota | Eksporter servicedokument | — | Fillevering |
| Salgsordrebekreftelse | Eksporter ordrebekreftelse | — | Fillevering |
| Innkjøpsordre (EHF) | Eksporter EHF-ordre | — | Fillevering |
| Ordre (innkommende) | — | Importer salgsordre | — |
| Ordreendring (innkommende) | — | Importer ordreendring | — |
Levering¶
Etter at en eksport-codeunit har bygd XML-en, registrerer fillevering-codeuniten en transaksjon, fjerner tomme XML-noder, legger ved filen, og setter statusen til Klar for opplasting. Derfra når filen handelspartneren på én av disse måtene:
| Vei | Når brukt |
|---|---|
| Dokumentutvekslingstjeneste (PEPPOL) | Kundens sendingsprofil er PEPPOL. Dokumenter går gjennom den standard PEPPOL-utvekslingen. Valider Peppol-registrering kan kontrollere mottakeren først. |
| Aksesspunktleverandør (Logiq) | En leverandørmodul håndterer transporten. Se Leverandører og tillatelser. |
| Direkte EDI | Valgte dokumenter går rett gjennom fillevering, uten om utvekslingstjenesten. Aktiveres med Aktiver direkte EDI i oppsettet. |
Filnavn følger et mønster som prefiks-DDMMÅÅÅÅ-TTMMSS.xml.