Kundevarsler¶
Oversikt¶
Dynapro Service Management holder kunder informert ved tre servicemilepæler — når ordren er registrert, når ressurser er tildelt, og når ordren er ferdig. Den sender bekreftelsen som e-post med et språktilpasset Word-oppsett, og registrerer hvilke varsler som er sendt. Den kan også opprette en kontakt fra serviceordren automatisk. Koordinatorer og serviceledere bruker disse funksjonene.
Automatisk kontaktopprettelse¶
Når Opprett kontakt for kunde er aktivert i oppsettet, spør appen om å opprette en kontakt når et Kontaktnavn på en serviceordre ikke samsvarer med en eksisterende kontakt. Appen oppretter en ny personkontakt under kundens firma og kopierer e-post, telefon og mobilnummer fra ordren. Dette holder CRM-kontakter oppdatert fra serviceinntak.
Sende milepæl-e-poster¶
Åpne serviceordren, og under Skriv ut bruker du gruppen Send statuse-post:
| Handling | Sender |
|---|---|
| Send e-post om at ordre er registrert | Varsel om at ordren er registrert. |
| Send e-post om at ordre er tildelt | Varsel om at ordreressurser er tildelt. |
| Send e-post om at ordre er ferdig | Varsel om at ordren er ferdig. |
Hver e-post lister servicevarene og deres statuser. Etter sending settes tilsvarende flagg i gruppen for statuse-postalternativer (Melding om registrert/tildelt/ferdig ordre sendt). Hvis du sender igjen, varsler appen «E-post er allerede sendt».
En e-post sendes bare når kundens felt Varsle kunde er satt til Med e-post. Ellers rapporterer appen at kundevarsling ikke skjer via e-post.
Oppsett av kundevarsling¶
På kunden stiller du inn hvordan kunden varsles:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Varsle kunde | Hvordan kunden varsles: Nei, med telefon 1, med telefon 2, med faks, eller med e-post. |
| Tillat redigering av kundevarsling | Om varslingsinnstillingen kan redigeres på ordren. |
| E-post til serviceleder | E-postadressen til serviceleder for kunden. |
Rapportoppsett per språk¶
Bekreftelses-e-postene bruker Word-rapportoppsett. Siden Valg av oppsett kobler en rapportbruk og et språk til et egendefinert rapportoppsett, slik at hver kunde mottar bekreftelsen på riktig språk. Hvis det ikke finnes noe oppsett for rapporten og språket, rapporterer appen at det ikke finnes et gyldig oppsett. Administratorer vedlikeholder oppsettene — se Oppsett og tillatelser.
Tilbud og bokførte fakturaer har også raske e-posthandlinger: Send med e-post på et servicetilbud, og E-post på en bokført servicefaktura.